項目考察是客戶經理最重要的工作之一，考察質量的好壞直接影響項目質量、評審進度和風險管理。對于一個新客戶經理來說，能否進行高質量的項目考察，直接反映出他的工作效率和工作成績。
　　
　　那么，如何做好項目考察呢？
　　
　　一、考察前的準備工作
　　
　　1、通過網絡等渠道查閱客戶的公開信息，對客戶形成一個初步的認知。
　　
　　2、直接索取被考察客戶基本數據資料，并對資料進行初步的分析，列出考察中需要獲取的信息點，并根據信息的獲取方式和重要程度進行分類，如下表：現場獲取 事后獲取
　　
　　必須 a類：單位主要負責人現場訪談；財務負責人現場訪談；實際使用人現場訪談；客戶整體實力的全方位觀察（外觀、面積、主要設備、業(yè)務量等）；關鍵信息現場取得（實地相片、經營狀況、在建工程、負債等）； b類：租賃物的相關信息；租賃設備供應商訪談；承租客戶的銀行信息；設備供應商銀行信息；貸款卡清單；或有 c類：辦公室及其它科室人員訪談；普通職工訪談；當地居民訪談（出租車司機、賓館接待等）；承租人競爭對手考察； d類：其它文字材料；其它供應商訪談；
　　
　　3、做好出差計劃，對行程、交通、時間等進行較準確的預測，給考察留出足夠的時間。
　　
　　4、 計劃好考察步驟，即：先做什么，后做什么。
　　
　　二、實地考察中的注意事項
　　
　　實地考察的目的是為了了解擬承租客戶的真實運營情況，為了達到此目的，在考察中應注意以下事項。
　　
　　1、在客戶工作時間段考察。
　　
　　一般情況下，在客戶工作時間段進行考察才能獲得更多、更準確的信息。以醫(yī)院為例，上午8點到10點是一天當中病人最多的時候，通過觀察門診的人流量和住院的病人量可以初步估算醫(yī)院的收入情況，然后與醫(yī)院提供的報表比對，以此來驗證報表是否真實可信。
　　
　　2、按照自己制定的步驟考察。
　　
　　融資租賃公司的角色定位決定了我們在介入項目的時間上處于整個交易過程的中后期。對于前期代理商如何與承租客戶接觸、溝通、談判以及達成交易意向的過程和細節(jié)，通過短暫的半天或一天的時間很難了解清楚。而且，在代理商向我們推薦項目的過程中，他們處于自己的利益考慮或者由于不熟悉融資租賃，不可避免地會忽略項目中的某些細節(jié)，或者給我們一些誤導，甚至提供錯誤的、虛假信息，給我們正確判斷客戶實際情況及項目風險造成障礙。為了盡量避免這種情況發(fā)生，我們必須在考察中按照一定的步驟進行，逐步形成嚴格的考察風格，隨機應變，通過對各種細節(jié)的觀察來了解客戶的真實情況，在有限的時間里完成考察的目的。做好實地考察是一個長期學習、積累的過程。
　　
　　3、考察中要做好統(tǒng)籌安排。
　　
　　考察中除了要做好事前準備工作，在考察過程中更要隨機應變，做好統(tǒng)籌安排。還是以醫(yī)院為例，整個實地考察包括了很多要素，包括相關人員訪談、實地數據收集、現場情況察看等，尤其是項目相關人員訪談，往往會遇到個別需要訪談的人員因為臨時有事而不在，那這時候我們應該先跳過這個環(huán)節(jié)或由代理商加緊聯(lián)系相關人員，進行其他人員訪談或其它工作。
　　
　　在考察中，我們要充分利用資源，除了可以讓代理商輔助做些工作，還可以通過擬承租客戶負責人打招呼，讓下面人員更好地協(xié)助考察工作。
　　
　　三、考察后的工作
　　
　　1、考察完后做好筆記。 考察中有很多第一手信息，考察完后及時做好記錄，防止遺忘。
　　
　　2、及時起草項目可行性報告。 考察結束后，分析取得的資料信息，第一時間起草項目可行性報告，防止與其它項目考察混淆。